Эксперты

Обзор мирового рынка слуховых аппаратов

Рынок слуховых аппаратов (СА) динамично развивается, сегментируется и становится все более фрагментированным. Наличие крупных игроков и небольших инновационных компаний, структурирование розничной сети, увеличение доли цифровых и внутриканальных аппаратов —

это общие тенденции мирового рынка на сегодня. В данной статье мы проанализируем основные факторы роста рынка слуховых аппаратов и сделаем прогноз развития на ближайшие 5 лет.

В качестве данных для аналитики применялась информация из открытых источников.

Мировой рынок СА увеличивается в основном из-за старения населения. При этом правительства некоторых стран реализуют программы по частичной или полной компенсации затрат своих граждан на приобретение СА. Кроме того, в мире наблюдается рост нейросенсорной тугоухости и врожденных проблем со слухом (см. Таблицу 1).

Слуховые аппараты делятся на следующие категории:

● заушные (BTE — behind-the-ear);
● заушные с ресивером в ухе (RITE — receiver-in-the-ear; RIC —receiver-in-the-canal);
● внутриушные (ITE — in-the-ear);
● внутриканальные (ITC — in-the-canal; CIC — completely-in-canal; IIC — invisible-in-canal).

В настоящее время сегмент BTE занимает наибольшую долю рынка по сравнению с другими СА (см. Рис.1). Это обусловлено простотой использования и обслуживания. Эти СА наиболее эффективны благодаря сильным усилителям и высокой мощности источников питания.

Однако наибольший рост прогнозируется для сегмента внутриканальных СА. Ключевыми факторами роста является увеличение спроса на миниатюризацию, которая связана с потребностью в незаметности СА, а также улучшением эксплуатационных характеристик.

Рынок СА сегментируется также по технологии на цифровые и аналоговые слуховые аппараты (см. Рис.1). В настоящее время наибольшую долю занимают цифровые СА благодаря технологическим достижениям, таким как беспроводные и Bluetooth-технологии. Ожидаемый рост в сегменте предполагается в среднем на уровне 4,8% в год на прогнозируемый период.

В настоящее время мировой рынок СА оценивается в сумму более $ 4,5 миллиарда с ежегодным ростом примерно 4,3% в год. Ключевые драйверы рынка включают постоянный рост доли пожилых людей в населении планеты, а также увеличение распространения слабой и средней степени потери слуха, вызванной широким распространением звуковоспроизводящих устройств смартфонов. Кроме того, увеличение доходов населения на развивающихся рынках Индии, Китая и Бразилии предполагает значительный рост доли людей, которые могут позволить себе использовать СА.

Увеличение спроса на технологически продвинутые СА является одним из основных драйверов рынка. Новое поколение СА спроектированы для использования на работе, в свободное время, включая занятия спортом. Более того, повышение доступности СА в розничной торговле является ключевым в принятии решения о покупке.

По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, численность населения в возрасте от 65 лет увеличится с 7% в 2000 году до 16% в 2050. Например, уже к 2012 году в Северной Америке, Западной Европе и Австралии треть населения в возрасте свыше 65 лет страдали от потери слуха. Высокая скорость распространения потери слуха наблюдается в Азии из-за недостатка информированности по диагностированию тугоухости на ранних стадиях.

В результате оценок влияния приведенных факторов имеются следующие данные по текущей ситуации и прогнозу емкости рынка в ценовом выражении (см. таблицу 2).

Из таблицы видно, что наибольшую долю рынка занимают СА BTE, однако прогноз их роста самый низкий. Наибольший прирост идет по внутриканальным и внутриушным аппаратам, что обусловлено развитием современных технологий и меньшей заметностью данных устройств для окружающих.

Цифровые слуховые аппараты (ЦСА) в 2015 году занимали примерно 85% доли мирового рынка, или 3 794 млн долларов, оставшаяся часть принадлежит аналоговым слуховым аппаратам (АСА), что составляло примерно 669 млн долларов. До 2024 года прогнозируется среднегодовой темп роста ЦСА на уровне 4,8%, а АСА на уровне 1%. В результате доля рынка ЦСА составит 89% (5 776 млн долларов), а АСА 11% (734 млн долларов). Ключевыми драйверами увеличения доли ЦСА являются возможность улучшения распознавания речи в шумном окружении, бесконтактная связь со смартфонами и возможность гибкой кастомизации под требования клиента.

Региональная ситуация по емкости рынка СА представлена в таблице 3.

Наибольшая доля рынка принадлежит Европе, однако рост этого рынка самый низкий. Наибольшую динамику демонстрируют рынки Азии и Латинской Америки, прежде всего за счет развивающихся экономик Китая, Индии и Бразилии.

Второй по объему рынок — Северная Америка, рост которого превышает общемировой средний показатель. Согласно National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, примерно 36 миллионов граждан США страдают от тугоухости. Потеря слуха является одним из наиболее распространенных врожденных заболеваний, которое не идентифицируется в течение длительного времени, влияя на социальные навыки и развитие детей.

Увеличение доли пожилого населения в Северной Америке является одним из основных факторов роста рынка СА. Около трети населения США в возрасте от 64 до 74 лет и почти половина в возрасте свыше 75 лет страдают от тугоухости. Из них только 20% стараются решить эту проблему. По оценкам правительства США, более 25 миллионов человек, страдающих от тугоухости, не используют слуховые аппараты. Согласно исследованиям, только каждый шестой канадец из трех миллионов, имеющих проблемы со слухом, использует слуховой аппарат. В этой связи государственные службы прилагают усилия по увеличению осведомленности влияния потери слуха на здоровье человека и поддерживают инициативы по преодолению социальных предрассудков, что является дополнительным драйвером роста рынка СА в  Северной Америке.

Старение рассматривается как наибольший фактор риска развития тугоухости и нарушений слуха. Рост озабоченности среди пожилых людей относительно трудностей коммуникации, а также низкого уровня доверия общества приводит к социальной изоляции и создает негативное влияние на человека. Наличие таких социальных факторов создает препятствие к росту спроса на СА.

Выводы:

Емкость мирового рынка слуховых аппаратов оценивается в более чем 4,5 миллиардов долларов. Прогнозируется среднегодовой прирост 4,3% до 2024 года. При этом емкость рынка на прогнозируемый период оценивается в 6,5 миллиардов долларов. Наибольшая доля рынка приходится на Европу и составляет примерно 38%. При этом темп роста в этом регионе ниже среднерыночного и прогнозируется на уровне 3,3%. Наиболее динамичным рынком является Азия со среднегодовым ростом 5,4%, что обусловлено быстрым развитием экономик Индии и Китая.

Набольшую долю, 85% на рынке, в настоящее время занимают цифровые слуховые аппараты, а остальное приходится на аналоговые. До 2024 года прогнозируется среднегодовой рост цифровых аппаратов на уровне 4,8%, а аналоговых — на 1%. Таким образом, доля рынка цифровых аппаратов на 2024 год прогнозируется на уровне 89%.

По типу ношения наибольшую долю занимают заушные слуховые аппараты (BTE) (47%), однако их прогнозируемый среднегодовой темп роста составляет всего 3,3%. Наибольший темп роста (6,4%) прогнозируется для внутриканальных аппаратов из-за их миниатюрности и эстетической привлекательности.

Основными драйверами рынка являются: рост доли пожилых людей в мировом населении; увеличение распространения проблем со слухом; выведение на рынок технологически продвинутых и эстетически привлекательных слуховых аппаратов и правительственные инициативы разных стран по улучшению здравоохранения. Силами, препятствующими росту, являются товары-заменители (кохлеарные системы и усилители звука), а также социальные предубеждения и недостаточная информированность населения.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-Ф3 "О персональных данных"